Faire sa planification successorale

Votre richesse, vous l’avez bâtie petit à petit et avec beaucoup d’efforts. Chez Livsta, nous savons que la gestion de votre patrimoine, c’est bien plus que d’équilibrer des colonnes de chiffres. C’est prendre soin du travail de toute une vie. C’est pourquoi nous le faisons avec autant d’attention et de rigueur lorsque nous entamons avec vous votre planification successorale. Pour ce faire, nous faisons appel aux professionnels nécessaires à sa bonne réalisation : notaire, planificateur financier, fiscaliste.

Faire sa planification successorale

Votre richesse, vous l’avez bâtie petit à petit et avec beaucoup d’efforts. Chez Livsta, nous savons que la gestion de votre patrimoine, c’est bien plus que d’équilibrer des colonnes de chiffres. C’est prendre soin du travail de toute une vie. C’est pourquoi nous le faisons avec autant d’attention et de rigueur lorsque nous entamons avec vous votre planification successorale. Pour ce faire, nous faisons appel aux professionnels nécessaires à sa bonne réalisation : notaire, planificateur financier, fiscaliste.

Prenez les devants avec votre planification successorale

La planification successorale, c’est loin d’être simple. Le rôle de votre conseiller est de vous aider à prendre le recul nécessaire pour prendre les meilleures décisions pour l’avenir de ceux que vous aimez. Lorsque vous nous confiez votre planification successorale, nous vous aidons à : 

 

  • Protéger vos actifs
  • Prévoir l’impact fiscal de votre décès sur votre succession
  • Trouver des stratégies financières pour maximiser l’argent que vous laisserez à vos proches
  • Proposer les produits financiers pour une gestion optimale de votre patrimoine : assurances, investissements et comptes enregistrés
  • Faciliter les démarches pour vos héritiers au moment du décès avec une planification successorale claire et bien établie

La formule d’accompagnement qui vous convient

Vous avez enfin plus de temps pour voir à vos finances? Ou au contraire vous avez envie de profiter de la vie à fond et de confier vos investissements à un partenaire de confiance? Nous jouerons dans la gestion de votre patrimoine le rôle que vous souhaitez nous donner. 

 

Voyez avec nos conseillers comment nous pouvons réaliser votre planification successorale, optimiser vos revenus de retraite et protéger vos avoirs. Nos outils d’intelligence financière de pointe vous permettront de suivre la gestion de votre patrimoine comme vous le souhaitez : de loin pendant que vous profitez de votre retraite ou de très, très près. À vous de choisir!

La gestion du patrimoine : bien plus que la planification successorale

Derrière les questions touchant votre retraite et votre succession, il n’y a pas que des chiffres, mais aussi des personnes. Les conseillers de Livsta savent que votre planification successorale et la gestion de votre patrimoine visent à protéger ceux qui vous sont les plus chers. Pendant cet exercice délicat, notre approche humaine et personnalisée vous aide à prendre des décisions financières avec lesquelles vous serez en paix.

Nos différents types de planification financière

Faire l'achat d'une première maison

Prêt à faire le saut et à devenir propriétaire? Posez dès maintenant les bons gestes financiers en prévision de l’achat d’une première maison ou d’un condo.

Constituer un fonds d’urgence  

Comme personne n’est à l’abri d’un imprévu, accumuler un fonds d’urgence est l’un des premiers gestes à poser pour une bonne santé financière.

Épargner pour la retraite

Notre application est conçue pour vous permettre de savoir combien vous devrez épargner pour que votre retraite soit à la hauteur de vos attentes.

Épargner pour les études

Vous souhaitez investir dans l’avenir d’un enfant, le vôtre ou celui d’un membre de votre famille? Livsta vous guide afin de bien comprendre les subventions gouvernementales disponibles lorsque vous cotisez à un régime enregistré d’épargne-études (REEE).

Épargner pour un achat important

Vous avez un projet d’envergure à l’horizon? Rénovations majeures, remplacement de la toiture, achat d’un chalet ou d’un immeuble locatif, nouvelle voiture, retour aux études : peu importe le projet qui vous anime, plusieurs produits financiers vous permettent d’épargner pour cet achat important.

Faire fructifier son argent

Différents moyens fiscaux permettent d’accumuler une somme d’argent en vue de réaliser un projet : un voyage, une année sabbatique ou simplement épargner.

Investir de façon socialement responsable

L’investissement socialement responsable (IRS) – qui s’apparente aussi à l’investissement durable, l’investissement éthique ou l’investissement écologique – gagne du terrain auprès des épargnants qui y trouvent un véhicule efficace pour investir dans le respect de leurs valeurs personnelles.

Planifier sa retraite

Vous avez épargné toute votre vie pour cette étape importante. C’est maintenant l’heure pour vous de profiter au maximum de votre retraite. Une bonne planification vous assurera que poser les bons gestes financiers au bon moment.

Call Now Button